生物数学学报
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生命科学实验耗材市场及关键制造技术的现状挑

生命科学实验耗材(简称生科耗材又称生物实验室耗材)是指生物、医药、医疗等相关学科领域科学研究、新产品开发、诊断检测等相关活动所必需的实验用品。生科耗材的研究开发和市场规模直接关系到生命科学相关领域科研活动的顺利开展和人类生活健康水平质量的提高。目前,欧美发达国家知名企业在全球生科耗材的生产和销售上仍处于垄断地位,国外品牌占据我国95%的生科耗材市场。其原因主要有两个,一是与该行业有关的关键技术全部或大部分由国外公司垄断,二是品牌及销售渠道也均由国外公司垄断。但我国生命科学领域的长足进步带动了国内生科耗材产业的蓬勃发展,专业制造公司在本世纪初涌现,经过近20年自强不息的发展历程,目前已初具规模,其产品已在高水平科学研究中使用,其质量得到广大科研工作者的认可。

1.生命科学实验耗材的定义及分类

从市场的角度,生科耗材通常与仪器设备、技术服务等归类为“生命科学工具与服务”,属于生物技术产业链的基础环节。生科耗材指广泛使用在分子生物学、细胞生物学、生物化学、微生物学、遗传学、医学、免疫学、生态学、食品药品检验及临床诊断检测等相关领域的快速消耗品,其又可细分为生化试剂、一次性塑料耗材和其他耗材[1]。其中一次性塑料耗材主要由医用级别的聚合物制成,由于其良好的力学性能和化学稳定性,价格低廉,一次性使用避免了传统材质多次使用导致的消毒和感染、易于表面改性从而满足不同的特定实验需求等诸多优点,有效提高实验效率和便捷性,在生命科学研究领域的应用越来越广泛。

2.全球生命科学实验耗材行业发展状况

2.1 发展概况

2.1.1 生物技术产业受到全球普遍重视,生科耗材的需求量持续增长

生物科学是一门专门研究生命现象和活动规律的自然科学,它与人类的生存发展密切相关。现代生物技术为人类带来了美好前景和福祉,全球环境保护与生物资源的开发利用、人类健康与疾病防治、人类的生育繁殖等、以及人类衣食住行改善问题,无一不与生物技术密切相关。生物技术已成为世界科技竞争焦点,目前生物技术专利占世界专利总数近30%。生物经济将成为21世纪增长最为迅速的经济领域。许多国家纷纷把生物技术及产业发展上升为国家战略,确定为21世纪经济和科技发展的优先领域,不断加大投入力度,加速抢占生物经济制高点。如图1所示,得益于下游产业的繁荣发展,全球生科耗材的需求未来将保持高速增长。

欧美发达国家生命科学研究及其相关产业已有一百多年的发展历史,因此全球生科耗材主要市场以欧美为主。亚太地区,尤其以中国、印度和新加坡为代表的国家,随着不断增长的生物技术产业方面的新增投资,生科耗材市场增长迅速,潜力巨大。

2.1.2 欧美发达国家企业的市场供应垄断地位

从市场供应角度来看,全球生科耗材的供应商主要集中在美国、德国等欧美发达国家。以Corning、Thermo Fisher、VWR、GE Healthcare、Merck和BD为代表的国际跨国公司以其强大的研发及品牌优势长期主导着生科耗材行业的供应。

2.2 发展模式及竞争格局

2.2.1 运营模式

作为生命科学工具与服务的细分行业,全球范围内涉及生科耗材的规模企业在20家左右,这些企业在商业态势方面大致可分为以下形式:

第一,集团化运作的巨头企业的下属业务部。世界五百强企业,业务涉及众多领域,生科耗材属于集团旗下生命科学之业务板块,可通过收购兼并等资本运作方式在旗下拥有一系列知名品牌,扩张自己的市场占有率;通常可以提供包括设备、仪器、试剂、耗材和实验室整体解决方案的一整套生物技术研究开发的工具与服务,同时也从事生物技术的研究与开发。康宁公司(Corning)、赛默飞世尔科(Thermo Fisher)、GE Healthcare Life Science、默克集团(Merck KGaA)基本归类为该类企业。康宁公司2012年通过收购BD公司Discovery Labware业务大大扩展了生命科学的市场占有率,使其在价值数百亿美元的实验室耗材市场中占据更有利地位,特别是印度、韩国和日本等重要亚洲市场[2-6]。

第二,专注于生命科学耗材及用品的供应商。该类供应商深耕生科耗材及用品领域,专业从事生科耗材及相关用品的研发、生产和销售,并逐渐形成国际品牌效应。例如,德国的莎斯特(Sarstedt)、Greiner Bio-One GmbH、艾本德(Eppendorf);瑞士的TPP、美国的Labcon、意大利的LP ITALIANA SPA等。